Методы управления рисками в торговле на форекс

Методы управления рисками в торговле на форекс

Из этой статьи вы узнаете:

  1. Понятие риска в торговле на Форекс
  2. Виды рисков
  3. Методы управления рисками на Форекс

Любая финансовая деятельность сопряжена с рисками. Нет ни одной стратегии, ни одного плана, которые бы избавили экономистов и финансистов от возможности оказаться в убытке полностью. Работа трейдера, в принципе, один сплошной риск.

Гарантировать успех им не может никто. Рынок Форекс нестабилен, информация все время меняется, а люди, занимающиеся этим, физически не способны успевать за всеми переменами и так же быстро, как они происходят, анализировать их и переводить на практику. Именно поэтому если от рисков нельзя избавиться совсем, необходимо научиться их контролировать. Об этом и пойдет речь.

Понятие риска в торговле на Форекс

Прежде чем говорить о том, как осуществлять контроль над рисками, необходимо понять, что они представляют собой в данной сфере деятельности. Трейдеры занимаются торговлей ценностей только потому, что ими движет стремление получить прибыль. Это вполне нормальное желание, которое присутствует у всех людей, независимо от сферы их деятельности. Однако именно с вопросом прибыли и связывают понятие риска на рынке Форекс, точнее сказать, с потерей той самой прибыли, а также тех денег, которые были вложены на начальном этапе.

Понятие риска в торговле на Форекс

До того как открыть счет и начать торговлю, начинающий трейдер должен хорошо продумать план действий. Ошибка в стратегии – первый шаг попасть под осуществление рисков. Никогда не нужно использовать те деньги, которые были получены в долг, в кредит или если эти средства были приобретены для каких-либо иных серьезных нужд. Все деньги, которыми рискует трейдер, должны быть свободными в использовании, так как есть угроза их потерять, а это должно нанести минимум убытков. Кроме того новички не должны использовать большие суммы, это грозит большими потерями.

Открыть сделку всегда довольно просто. Опытные трейдеры делают это на автомате, зная, что, куда и когда необходимо вкладывать. Однако даже они не застрахованы от потери денег. Работа трейдера — риск в самом полном значении этого слова. Нет ничего, что могло точно сказать, что та или иная сделка сто процентов окажется успешной. Именно поэтому при выборе подобного варианта торговли необходимо всегда помнить о том, что это не тот вид работы, когда происходит регулярное получение денег в виде заработной платы.

В данном случае труды могут не просто не окупиться, могут быть потеряны даже те деньги, которые изначально принадлежали трейдеру. В этом, собственно, и заключается смысл рисков при торговле на рынке Форекс.

Виды рисков

Когда трейдер занимается торговлей валютами и ценными бумаги на любительском уровне, не превращая это занятие в серьезный и постоянный источник дохода, риски для него существуют не так конкретно. Они абстрактны, они есть, но большого волнения они не вызывают.

Если речь идет о профессиональных трейдерах, для которых Форекс постоянный, а порой единственный источник денежных средств, то ситуация будет немного другой. Они должны внимательно отнестись к тому, какие риски существуют и что с ними делать. Именно поэтому определяют две категории рисков, имеющих особое значение для торговли на рынке Форекс.

  1. Торговые риски. К данной категории относятся риски, связанные с изменением положения валют или ценных бумаг на рынке, с применением кредитного плеча при торговле, с выбором брокера для совершения сделок, а также с возможными техническими моментами. То есть все аспекты, касающиеся самостоятельной торговли на Форекс, это все торговые риски.
  2. Неторговые риски. Это же категория имеет значение только тогда, когда деньги передаются другому трейдеру, чтобы тот осуществлял сделки. Кроме того сюда можно отнести какие-то стихийные и чрезвычайные действия, а также иного рода непредвиденные воздействия на рынок, не имеющие непосредственного отношения к процессу торговли.

Виды рисков

Видно, что конкретного перечня возможных рисков нет. Данные категории абстракты, они лишь говорят о том, что в связи с совершением тех или иных действий на рынке, возможны убытки. Именно поэтому каждый шаг в торговле требует особого подхода и знаний. Стратегии, планы, навыки, опыт, оттачиваемый на демо-счетах, умение анализировать и прогнозировать, – все это основные способы уменьшить риски. Несомненно, существуют и специальные методы управления представленными рисками, о них речь пойдет позже.

Сейчас уместно отметить также ряд правил, который поможет осуществить минимальный контроль за возможными, как торговыми, так и неторговыми рисками.

К ним относят следующее.

  1. При входе на рынок необходимо сразу же устанавливать стоп-приказы. Это позволит, пусть и не полностью, но все же минимизировать риски.
  2. Выбирать кредитное плечо нужно грамотно. Оно должно быть надежным и предлагать выгодные условия.
  3. Открытие новых позиций должно быть хорошо продуманно и обоснованно. Неуверенные шаги лучше не предпринимать.

В данном вопросе очень важно понимать, что спрогнозировать риски невозможно. Положение рынка все время меняется, оно непредсказуемо, и потери будут всегда. Надо помнить, что торговля должна осуществляться осмотрительно и обдуманно, а для того чтобы получить больше денег, лучше всего выбрать еще и путь инвестирования в активы. В сочетании с торговлей есть шанс получить неплохую прибыль с минимальными рисками.

Методы управления рисками на Форекс

Если была выбрана одна из таких профессий, как экономист или финансист, то, скорее всего, в какой-то момент придется столкнуть с трейдингом. На сегодняшний день данное занятие очень популярно, профессионалов в этом деле при этом выделяют не так уж и много, что увеличивает потребность в достойных кадрах. Но чем вызвано такое незначительное количество профессиональных трейдеров? Конечно, на это влияют и знания, и опыт, и условия торговли. К одним из таких условий относятся риски. Можно потерять деньги, не получить никакой прибыли, остаться ни с чем. Это знает каждый, кто попал на рынок Форекс.

Многие трейдеры разрабатывают целые руководства, якобы помогающие бороться с рисками и, соответственно, избавляться от них. Но почему якобы? Все дело в том, что ни один вид рисков нельзя полностью исключить из торговли на рынке Форекс. Угроза понести ущерба была, есть и будет. Однако это не значит, что никаких способ обезопасить себя, пусть не полностью, но хотя бы на половину, нет.

Методы управления рисками на Форекс

Профессионалы выделили несколько специальных методов управления рисками в торговле на Форекс. Они довольно разнообразны, просты для освоения и доступны каждому трейдеру.

К таким методам относят следующее.

  1. Предварительный анализ. Как известно, трейдер должен совершить немалую работу перед тем, как открыть сделку. Он анализирует все: положение рынка, графики изменения позиций, момент, который наиболее подходит для начала работы. Помимо всего этого трейдер также должен предполагать, какие убытки его будут ожидать при том или ином варианте сделки. От этого фактора нередко зависит момент ее открытия. Бездумное начало торгов приводит к особенно большим потерям, поэтому данными методом никогда не стоит пренебрегать. Конечно, никакой анализ не даст гарантию того, что прибыль будет максимальная, а убыток минимальный, однако получить примерные данные, позволяющие взвесить все «за» и «против», все-таки возможно. Профессиональные трейдеры всегда используют такой способ управления рисками.
  2. Торговый план. Планировать торговую деятельность так же обязательно, как и иметь определенную сумму депозита. Без плана не будет нормальной торговли. Конечно, не каждый трейдер способен составить грамотный и подходящий план, для этого нужны определенные навыки и знания, более того всегда есть какие-то изъяны, порожденные системой рынка Форекс. Однако, не смотря на это, торговые планы значительно упрощают работу и минимизируют возможные риски. План хорош тем, что он индивидуален. Он зависит от психологии конкретного трейдера, то есть если он подходит одному человеку, не факт, что подойдет другому. И это хорошо. Более того, четко зафиксированный план действий, который может быть составлен, как на один день, так и на целый год, поддается анализу. Всегда можно оценить все минусы и плюсы любой стратегии, исправить ошибки и довести свои действия до совершенства. И конечно, четкий план, а еще, если он отлично доработан и сформулирован, поможет снизить возможный уровень предполагаемых убытков, что и делает его создание методом управления рисками.
  3. Максимальный процент потерь. Торговля на рынке Форекс очень схожа с обычными жизненными ситуациями, когда человек не получает желаемого результата, ошибаясь и не понимая, что делать дальше. Чаще всего люди в такой ситуации начинают, как бы отыгрываться, пытаться все исправить, повторяя одни и те же действия, или же наспех придумывая какие-то иные варианты. Обычно это не дает ничего, кроме потраченного времени, сил и еще больших потерь. В случае с трейдерами все происходит точно также. Большинство из них, проиграв несколько сделок, начинают делать одно и то же, теряя все больше и больше денег. И именно для того чтобы подобного не происходило, был выведен такой метод управления рисками, как установление максимального процента предполагаемых потерь. Когда трейдер доходит до конкретного обозначения, он должен остановиться. Это отлично сэкономит деньги, да и эмоции будут под контролем. Такой способ дает возможность подойти к решению возникшей проблемы спустя время. Чаще всего именно по истечению некоторого периода трейдеры находят иные варианты, которые в итоге помогают не просто вернуть потерянные средства, но и получить хоть какую-то прибыль. Главное грамотно выбрать ту самую позицию, которая будет являться своеобразным стоп-краном, а в остальном помогут время и новые идеи.
  4. Отложенные ордера. Что это такое? Стоп-лосс и Тейк-профит. Иными словами операции позволяющие зафиксировать прибыль, которая была получена в процессе торгов, а также закрепить убытки. Этот метод хорош не только тем, что, так или иначе, защищает от возможных рисков, он еще и уменьшает психологическое воздействие на трейдера. Когда имеются отложенные ордера, не будет нужды принимать скоропалительных решений, которые чаще всего возникают при стремительном изменении рынком своих позиций. Обычно такие действия ведут к большим денежным потерям и лишь в редких случаях приносят прибыль. Отложенные ордера прекрасно помогают, когда действовать приходиться не по намеченному плану из-за неожиданного изменения либо самой цены, либо ее направление. В общем и целом, отложенные ордера – страховка, помогающая трейдерам в случае непредвиденных обстоятельств, связанные с изменениями на самом рынке Форекс, особенно когда эти изменения создают реальную угрозу потерять большинство имеющихся денег.
  5. Эмоциональный контроль. Любой человек нервничает и расстраиваться, когда дело заканчивается провал. Торговля ценностями на Форекс связана с подобным напрямую. Эмоции – главный враг трейдера. Чаще всего они несут убытки именно из-за того, что не могут совладать с чувствами досады и разочарования при первой же неудаче. Данный метод управления рисками очень важен, он практически основной. Для того чтобы правильно контролировать собственные эмоции, необходимо просто следовать созданной торговой стратегии, независимо от того, как будет складываться положение на самом рынке. Плюс этого способа в том, что он совершенно индивидуален. Стратегии создаются трейдерами с учетом возможностей и личных мыслей, а значит, и действие она окажет только на конкретного человека. Это безусловного преимущество данного метода, как одного из самых эффективных.

Итак, основными считают пять представленных выше методов управления рисками. Они были выведены профессиональными трейдерами, которые не раз сталкивались с проблемами убытков при осуществлении торговли на рассматриваемом рынке. Важно понимать, что применять следует все пять способов сразу. Это поможет максимально отгородиться от того ущерба, который может быть нанесен подобного рода торговлей.

Однако при это также не стоит забыть о том, что ни один из методов полностью не устранит риски, эти способы лишь уменьшают их, давая трейдерам возможность с меньшим волнением относиться в вопросу потери и приобретения денег на рынке Форекс.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подняться наверхПодняться наверх